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尿素价格上蹿下跳,春耕市场会怎样?

2018-03-14 00:54:03 来源:农资导报 作者: 【

关键词:尿素

笔者想通过一系列的故事来向大家讲述化肥市场的一些分析方法,今天就从盲人摸象的故事开始。

  故事的大概是有四个盲人,从来没有见过大象,不知道大象长得什么样,他们就决定去摸摸大象。第一个人摸到了鼻子,说:“大象像一条弯弯的管子”;第二个人摸到了尾巴,说:“大象像个细细的棍子”;第三个人摸到了身体,说:“大象像一堵墙。”第四个人摸到了腿,说:“大象像一根粗粗的柱子。”毫无疑问,每个人在他摸到的那部分都是对的,但局部正确并不代表整体正确。

  回到化肥市场。产品的价格是由供求关系决定的,而供求关系是客观的,但在实际操作中,为什么价格会上蹿下跳呢?其原因是市场参与者经常犯盲人摸象的错误。

就拿当前的尿素市场来说,看好的理由似乎只有一个:气荒造成前期减量;不看好的理由很多:尿素企业都盈利,会增产;煤炭和石油价格下降,尿素企业成本降低;出口下降,开始进口;气荒已经结束,气头尿素企业全面复产;农产品价格低;政府会调控;更多的差异化氮肥会横行市场等等。不可否认,对局部的分析,每个人说得都对,但放在一起,就是完全错误的。 辩证法告诉我们,任何一个事物都是矛盾的统一体,而事物的发展方向是由事物的主要矛盾决定的,因此正确的方法是对每个利空利好进行评估,看利好是否能抵消利空:如果利好占上风,那么完全可以看多,而忽视利空;如果利空占上风,那么就完全可以看空,忽视利好。

  对当前的尿素市场,笔者的评估是利好占上风,所以很少谈及利空。之前曾对气荒造成的尿素减量做过一个测算:到2月底减少供应大约200万吨,从2017年12月份统计局公布的尿素产量来看,基本同这个判断吻合,2017年结转库存又严重偏低,而需求会出现确定性增长,即使在零出口的情况下,缺口也可能高达200多万吨。当前的气头复产只是存量,不带来增量,要想在6月底前,补齐这个200多万吨的缺口,需要比去年同期多释放600万吨/年的产能,笔者认为这是根本无法实现的。通过进口来解决问题也不可能,因为大量进口会抬高国际价格,从而造成新的出口;政府要调控,肯定不是靠限价,只能是通过增加供应来完成,而当前的问题恰恰无法增加足够的供应;至于差异化氮肥,由来已久,也未必就有多少增量。

  去年至今的市场,曾被气荒主导一段时间;被政策主导一段时间;现在又被复产主导,造成了价格的上下波动,其问题的核心就是犯了盲人摸象的错误。局部虽然很重要,但必须进行综合,才能把握事物的全貌。根据笔者的判断,今年的尿素将是最近几年最好的一年,值得期待。

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